Administratieve ondersteuning voor financiële dienstverlening

Confident analyst looking at camera during online research of financial development

Focus op advies. Wij doen de rest.

Compliance moet kloppen, dossiers moeten op orde, klanten moeten zich gehoord voelen. Wij ondersteunen de operatie — zodat jij je kunt focussen op advies.

Hoe werkt de samenwerking?

Je kent het: tussen klantafspraken door nog snel een factuur versturen, tussendoor een dossier bijwerken, en aan het eind van de dag merk je dat je meer administratie hebt gedaan dan advieswerk. Dat is precies het punt waarop een virtual assistant voor je boekhouding en administratie het verschil maakt.

0 kennismaken

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we je werkprocessen, tools en prioriteiten. Welk adviessysteem gebruik je? Figlo, Adviesbox, Findesk, Fastlane, iets anders? Wij sluiten aan op wat er al staat.

0 Onboarding

We leren je business kennen, krijgen toegang tot je systemen en stemmen de werkwijze af. Binnen een week starten we.

0 Aan de slag

Wij nemen het werk over. Jij focust op ondernemen, wij houden de rest draaiend.

Dit nemen wij over

Dossierbeheer & CRM

Klantdossiers aanmaken en onderhouden
Documentverzameling en archivering
CRM-beheer (AFAS, Salesforce, Insly, etc.)
Klantcontactregistratie en lifecycle tracking
Periodieke reviewplanning

Specifieke behoefte? Vraag het ons.

Aanvraagcoördinatie

Hypotheek- en financieringsaanvragen voorbereiden
Documentatie verzamelen bij klant
Aanvragen indienen bij geldverstrekkers
Statusupdates en klantcommunicatie
Offertevergelijking en analyse

Specifieke behoefte? Vraag het ons

Compliance & audit

Wft-documentatie en adviesrapporten
Audit-voorbereiding en dossiercontrole
AFM- en DNB-compliance monitoring
Klachtenregistratie en -afhandeling
Permanente educatie (PE) registratie

Specifieke behoefte? Vraag het ons.

Facturatie & provisie

Facturatie en debiteurenbeheer
Provisieoverzichten en reconciliatie
Betalingsbewaking
Periodieke rapportages
Incasso-coördinatie

Specifieke behoefte? Vraag het ons.

Relatiebeheer & marketing

Nieuwsbrieven en klantcommunicatie
LinkedIn en thought leadership
Klantevenementen coördineren
Doorverwijzingsprogramma's beheren
Nazorg en retentie

Specifieke behoefte? Vraag het ons

Vind hier het antwoord op je vraag

Wil je graag je factuur uitbesteden of eindelijk werken aan je administratieve achterstand? Wij staan graag voor je klaar en beantwoorden graag de veelgestelde vragen:

Nee. Je bepaalt zelf hoeveel mandaat je geeft. Sommige klanten keuren elke factuur goed voordat die de deur uit gaat. Anderen geven ons mandaat voor terugkerende factuurlijnen en checken alleen de maandrapportage. Het uitbesteden van facturatie werkt zoals jij het wilt, niet andersom.

We helpen je graag!

Staat je vraag er niet tussen? info@thesparringhub.nl